01
Vos informations sont éparpillées
Un tableur pour le suivi, l'agenda pour les rendez-vous, la boîte mail pour les échanges, un autre fichier pour la comptabilité. Aucun de ces outils ne parle aux autres.
CRM pour courtiers, agents immobiliers et mandataires
Pilotez votre activité plus simplement.
Le CRM pensé pour les courtiers, agents immobiliers et mandataires qui veulent gagner du temps, mieux suivre leurs opportunités et automatiser leur quotidien.
✓Aucune carte bancaire requise
✓Données hébergées en France
✓Prêt en quelques minutes
Aperçu de l’interface Jeeby — données d’exemple.
Ce que vous vivez au quotidien
Le problème, ce n'est pas votre métier. C'est tout ce qu'il y a autour.
Prospecter, conseiller, signer : c'est votre travail. Le reste vous prend du temps sans rien rapporter.
02
Les relances dépendent de votre mémoire
Un prospect à rappeler dans trois semaines, un mandat à faire signer, un avenant à récupérer. Un oubli, et le dossier s'arrête là.
03
Vous réécrivez les mêmes messages
À chaque étape, le même email à retaper, à repersonnaliser, à relire pour ne pas se tromper de prénom ni de montant.
04
Vous pilotez sans chiffres
Combien de contacts ce mois-ci ? Combien de dossiers validés, d'honoraires acquis, de versements encore attendus ? Impossible à dire sans tout recompter.
La solution
Un seul outil, du premier appel au dernier versement.
Jeeby rassemble vos prospects, vos dossiers, vos modèles de message, vos rappels et vos chiffres au même endroit. Vous ouvrez le logiciel le matin : vous savez où vous en êtes et ce qu'il reste à faire.
- 01Centraliser. Chaque contact devient un dossier suivi étape par étape, de « À contacter » à la signature.
- 02Automatiser. Vos modèles se remplissent avec les informations du client, vos rappels remontent tout seuls.
- 03Piloter. Vos chiffres du mois, vos sources de contacts et votre comptabilité se mettent à jour au fil des dossiers.
Pourquoi Jeeby
Tout regroupé au sein d'un même outil.
Ce que vous faisiez avec cinq outils différents, Jeeby le fait avec un seul.
Tableur
Agenda
Email
SMS
Présentations
Compta
Moins d'outils, plus de résultats.
Les fonctionnalités
Cinq fonctions qui changent vos journées.
Pas une liste de cases à cocher : ce que vous utiliserez tous les jours.
01 — Pilotage
Vous ouvrez Jeeby, vous savez où vous en êtes.
Votre tableau de bord affiche les chiffres du mois en cours, vos dossiers récents et vos prochaines actions. Le tableau de gestion et la comptabilité prennent le relais pour la vue d'ensemble.
- Contacts entrés, RDV 1 pris, dossiers validés, économies générées, honoraires validés, versements attendus
- Sources de vos contacts et suivi de conversion dans le tableau de gestion
- Honoraires, versements, charges fixes et variables, URSSAF, bénéfices dans la comptabilité
Contacts entrés
14
RDV 1 pris
9
Dossiers validés
5
Économies générées
18 400 €
Honoraires validés
4 250 €
Versements attendus
2 100 €
Sources des contacts
02 — Communication
Vos relances ne dépendent plus de votre mémoire.
Une bibliothèque de modèles d'email, de SMS et de prompts d'appel, classée par catégories. Vous choisissez le modèle, vous choisissez le client : les informations du dossier se placent toutes seules dans le message. Il ne reste qu'à envoyer.
- Modèles email, SMS et prompts d'appel / visio, organisés par catégories et sous-catégories
- Les champs du dossier remplacent automatiquement les variables du modèle
- L'envoi part depuis votre messagerie habituelle — Gmail, Outlook ou votre application par défaut
Relance après premier contactProspect non joignableEmail
Confirmation du RDV 1Envoyé la veilleSMS
Envoi de la synthèse clientAprès le RDV 2Email
Prise de contact — recommandationDemande de consentementAppel
03 — Assistant
Un assistant qui lit vos documents à votre place.
Déposez un comparatif d'assurance dans l'étude : Jeeby l'analyse, en extrait les chiffres clés et pré-remplit la fiche. Vous vérifiez, vous corrigez si besoin, et le dossier avance — sans ressaisie.
- Extraction automatique des montants, garanties et durées depuis le document déposé
- Les valeurs alimentent directement l'étude, le calcul des économies et les modèles de message
- JEEBY Assistant, l'assistant conversationnel connecté à votre base de donnéesBientôt disponible
Étude — lecture du comparatif
Cotisation actuelle62,40 €/moisExtrait
Nouvelle cotisation31,10 €/moisExtrait
Durée restante17 ansExtrait
Économies estimées6 385 €Calculé
04 — Présentation
Votre présentation client, générée en un clic.Offre Pro et +
À partir de la proposition retenue, Jeeby génère la présentation du rendez-vous avec les chiffres du dossier, votre photo de profil et votre QR code. Vous arrivez au RDV 2 avec un document prêt, à votre image.
- Génération depuis la proposition sélectionnée dans l'étude
- Vos éléments de profil (photo, QR code) intégrés automatiquement
- Fichier ou lien rattaché au dossier, ouvrable en un clic pendant le rendez-vous
Proposition retenue
Offre sélectionnée31,10 €/moisRetenue
Présentation prête — rattachée au dossier
05 — To-do list
Jeeby vous dit quoi faire ensuite.
Depuis n'importe quelle fiche client, un bouton « Créer un rappel » : un texte, une date. Le rappel rejoint immédiatement la to-do list de votre tableau de bord, trié par échéance, avec le lien vers le dossier concerné.
- Les rappels créés depuis un dossier arrivent seuls dans votre to-do list
- Tri automatique par date : ce qui est urgent remonte en haut
- Un clic sur la tâche rouvre le dossier client d'origine
- Rien à recopier dans un carnet, un post-it ou un autre agenda
Mes prochaines actions
Relancer M. Dubois pour la signature du mandatAujourd'hui · dossier Dubois
Envoyer la synthèse à Mme MartinDemain · dossier Martin
Récupérer l'avenant de prêt auprès de la banque25 sept. · dossier Roche
Créer l'espace ambassadeur de J. Leroy30 sept. · dossier Leroy
Avant / Après
La même journée, organisée autrement.
Avant Jeeby
- ✕Le suivi vit dans un tableur que vous êtes seul à comprendre.
- ✕Les relances reposent sur votre mémoire et quelques post-it.
- ✕Chaque email est réécrit et repersonnalisé à la main.
- ✕La présentation client se refait à chaque dossier.
- ✕Les chiffres du mois se calculent en fin de mois, à la main.
Avec Jeeby
- ✓Chaque contact est un dossier suivi étape par étape, visible d'un coup d'œil.
- ✓Les rappels créés depuis un dossier remontent seuls dans votre to-do list.
- ✓Les modèles se remplissent avec les informations du client.
- ✓La présentation se génère depuis la proposition retenue.
- ✓Vos chiffres se mettent à jour au fil des dossiers.
Pour qui
Pour les indépendants qui vendent du conseil.
Jeeby s'adresse aux professionnels dont l'activité se joue sur un suivi long, des relances régulières et une relation de confiance.
CRM courtier
Le parcours intégré suit votre métier étape par étape : premier contact, RDV 1, étude comparative, RDV 2, synthèse, signature du mandat de prélèvement, puis la procédure côté assureur et banque.
CRM immobilier
Pipeline, fiches contacts, historique des échanges, modèles de message et rappels datés : le nécessaire pour ne perdre aucune opportunité entre deux visites.
CRM assurance et mandataires
Gestion des prospects et clients, suivi des recommandations et des ambassadeurs, honoraires et versements attendus : votre activité se pilote depuis un seul écran.
Démonstration
Voyez exactement ce que vous allez utiliser.
Les écrans réels de Jeeby, sans mise en scène. Choisissez un module.
Tableau de bord
Pipeline
Clients
Communication
Recommandations
Tableau de gestion
Comptabilité
Bonjour Claire · lundi 21 septembre
Contacts entrés
14
RDV 1 pris
9
Dossiers validés
5
Économies générées
18 400 €
Honoraires validés
4 250 €
Versements attendus
2 100 €
Mes prochaines actions
Relancer M. Dubois pour la signature du mandatAujourd'hui
Envoyer la synthèse à Mme MartinDemain
Récupérer l'avenant de prêt — dossier Roche25 sept.
Pipeline
Prospect 4
M. DuboisÀ contacter
L. MartinEn attente
En cours 3
A. PetitÉtude en cours
C. BernardRDV 2
Validés 2
J. LeroyMandat signé
Les chiffres du mois, vos prochaines actions et vos dossiers récents sur un seul écran.
Prospect 4
M. DuboisÀ contacter
L. MartinEn attente de réponse
S. RocheProjet reporté · relance 12 oct.
K. AlvèsConsentement en attente
Dossier en cours 3
A. PetitÉtude en cours
C. BernardRDV 2 le 24 sept.
N. FabreEnvoi synthèse client
Dossiers validés 2
J. LeroyMandat signé
H. DialloContrat validé assureur
Trois colonnes, des sous-statuts clairs et le glisser-déposer pour faire avancer un dossier.
ClientÉtapeÉconomies
Alexandre PetitÉtude en cours6 385 €
Camille BernardRDV 24 120 €
Julien LeroyMandat signé9 740 €
Nadia FabreEnvoi synthèse3 260 €
La même base, en liste triable : contacts, étape en cours, économies estimées, accès direct au dossier.
Relance après premier contactProspect non joignableEmail
Confirmation du RDV 1Envoyé la veille du rendez-vousSMS
Envoi de la synthèse clientAprès la présentation des résultatsEmail
Demande de recommandationAprès signature du mandatAppel
Modèles email, SMS et prompts d'appel, rangés par catégories, personnalisés avec les données du dossier.
AmbassadeurMises en relationStatut
Julien Leroy3 contacts transmisActif
Hélène Diallo2 contacts transmisConsentement
Marc Ferrand1 contact transmisÀ relancer
Vos ambassadeurs et leurs mises en relation : le bouche-à-oreille devient traçable.
Sources des contacts
Suivi des économies générées
D'où viennent vos contacts, ce qu'ils deviennent, et les économies générées mois après mois.
PosteTypeMontant
Honoraires validésRecettes4 250 €
Versements attendusÀ venir2 100 €
Charges fixesAbonnements, assurances…— 390 €
URSSAFCotisations— 780 €
Honoraires, versements, charges fixes et variables, URSSAF : votre résultat suit vos dossiers.
En toute transparence
Ce qui est réellement dans Jeeby aujourd'hui.
Pas de promesse en l'air : voici les modules disponibles dans le logiciel.
Tableau de bordChiffres du mois, to-do list, dossiers récents, liens rapides.
Pipeline & clientsProspects, dossiers en cours, dossiers validés, historique de contact.
CommunicationModèles email, SMS et prompts d'appel, personnalisés par dossier.
RecommandationsAmbassadeurs, mises en relation, suivi du consentement.
Tableau de gestionSources des contacts, conversion, économies générées.
ComptabilitéHonoraires, versements, charges, URSSAF, bénéfices.
Génération de présentationDepuis la proposition retenue. Offre Pro et supérieure.
Lecture des comparatifsExtraction automatique des chiffres dans l'étude.
Guide intégréUn mode d'emploi illustré, accessible depuis le logiciel.
Simple et transparent
Une offre pour chaque étape de votre activité.
Changez d'offre à tout moment, directement depuis votre espace.
Solo
19 € /mois
Pour gérer simplement son activité.
- Tableau de bord et to-do list
- Pipeline, prospects et clients
★ Le plus populaire
Pro
29 € /mois
Pour développer son activité et automatiser ses relances.
- Tout Solo
- Modèles de mail et SMS
- Génération de présentation
EliteBientôt disponible
39 € /mois
Pour exploiter pleinement l'IA et les automatisations.
- Tout Pro
- Fonctions d'IA et automatisations
Une offre Start gratuite permet de découvrir le tableau de bord et le pipeline avant de choisir. Le comparatif détaillé des offres est accessible à tout moment depuis votre espace Jeeby.
Vos réserves, nos réponses
Ce que l'on nous demande le plus souvent.
« Je travaille déjà avec plusieurs outils. »
C'est justement le point de départ de Jeeby : réunir le tableur, l'agenda, les modèles de message et le suivi comptable dans un seul endroit. Vos envois continuent de partir depuis votre messagerie habituelle, et vos outils métier restent accessibles en un clic depuis le tableau de bord.
« Je ne suis pas très à l'aise avec les logiciels. »
Jeeby suit l'ordre de votre métier : un contact, des étapes, une signature. Un guide illustré est intégré au logiciel et reprend chaque écran, et l'espace se configure en quelques minutes lors de la première connexion.
« Est-ce adapté à mon activité ? »
Le pipeline, les statuts, les modèles de message et les catégories de charges sont modifiables. Si votre parcours de vente comporte des étapes de suivi et des relances, Jeeby s'y adapte.
Puis-je essayer Jeeby avant de m'engager ?
Oui. La création de compte se fait en quelques minutes, sans carte bancaire, et une offre Start gratuite donne accès au tableau de bord et au pipeline. Vous pouvez changer d'offre ou arrêter à tout moment depuis votre espace.
Quelles fonctionnalités sont incluses ?
Le tableau de bord avec sa to-do list, le pipeline, la liste des clients et les fiches dossiers, les recommandations, le tableau de gestion et la comptabilité. Les modèles d'email et de SMS ainsi que la génération de présentation sont disponibles à partir de l'offre Pro. Le comparatif complet des offres est consultable dans votre espace.
Je travaille déjà avec un tableur de suivi. Puis-je le récupérer ?
Oui. Un assistant d'import permet de reprendre un fichier Excel ou CSV existant : vous déposez le fichier, vous faites correspondre les colonnes, vous vérifiez l'aperçu, puis les dossiers sont ajoutés à votre pipeline — sans jamais écraser vos données existantes.
Mes données sont-elles sécurisées ?
L'accès se fait par compte personnel avec mot de passe, et chaque utilisateur ne voit que ses propres dossiers. Vous pouvez exporter l'intégralité de vos données à tout moment depuis le logiciel. Pour toute question précise sur l'hébergement et le traitement des données personnelles, contactez-nous : nous vous répondons avec les informations exactes.
Jeeby envoie-t-il les emails à ma place ?
Jeeby prépare le message : il choisit le modèle, insère les informations du client et ouvre l'email pré-rempli dans votre messagerie — Gmail, Outlook ou votre application par défaut. Vous relisez et vous envoyez. Vos échanges partent donc toujours de votre propre adresse.
Et si j'ai besoin d'aide ?
Un guide illustré est intégré au logiciel, écran par écran, et une assistance est accessible directement depuis le menu de votre espace.
Prêt à savoir quoi faire ensuite ?
Créez votre compte en quelques minutes — aucune carte bancaire requise.